Comment accroître ses parts de marché dans l’assurance emprunteur face à une concurrence intense et à l’incertitude de la reprise du crédit immobilier ? La dernière étude de la collection Focus de Xerfi analyse les dernières tendances, les perspectives et les stratégies des acteurs pour dynamiser leur croissance deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Lemoine. Alors qu’un redémarrage du crédit immobilier semble se dessiner, les consultants de Xerfi ont décrypté les premiers enseignements de la mise en place de la résiliation infra-annuelle (ou RIA) et de la suppression du questionnaire de santé sous conditions. Si la RIA a ouvert des opportunités commerciales aux acteurs alternatifs, la fin de l’évaluation médicale les expose au danger d'accueillir une proportion plus importante de clients à risques. La dernière crise immobilière a également renforcé la position dominante des banques dans l’assurance emprunteur au moment de l’octroi des prêts, poussant les acteurs alternatifs à se repositionner sur le segment de la substitution. Cependant, la reprise de la production de crédits immobiliers, si elle se confirme, pourrait à nouveau obliger les acteurs à réévaluer leurs stratégies. Ils devront notamment déterminer sur quel segment concentrer leurs efforts (c’est-à-dire la délégation ou la substitution), revoir leurs politiques tarifaires, envisager d'éventuelles concessions sur leurs marges et définir les catégories clients à prioriser. Banques et acteurs alternatifs doivent aussi accélérer l’exploitation des nouvelles technologies pour optimiser leurs coûts et simplifier les parcours clients.
Dès lors, comment l’intelligence artificielle a-t-elle été récemment mise à contribution par les acteurs ? Quels leviers privilégier pour mener des stratégies de conquête ou de défense efficaces ? Et quelles évolutions attendre du jeu concurrentiel ?
Dans ce rapport, nos experts ont notamment analysé les logiques de croissance des bancassureurs et des acteurs alternatifs. Trois grandes tendances se dégagent :
• Tout d'abord, les politiques d'offre mettent en avant une tendance à l'inclusion. Les acteurs alternatifs se distinguent pour leur part par des stratégies de précision, notamment en proposant des offres ciblant spécifiquement une clientèle aisée, patrimoniale ou professionnelle.
• Par ailleurs, l'optimisation et la diversification des canaux de distribution jouent un rôle central. Cela se traduit par une course aux partenariats et le déploiement de marketplaces pour accompagner les intermédiaires. BNP Paribas illustre cette dynamique en se positionnant sur la marketplace Simulassur.
• En parallèle, les acteurs se concentrent sur la fluidification des parcours clients, allant de l'avant-vente à l'après-vente. Ils simplifient les démarches pour surmonter les réticences au changement et fidéliser leurs clients, notamment en systématisant l'aide au changement. À ce titre, l'usage de l'intelligence artificielle s'impose comme un levier stratégique, tant pour améliorer l'expérience client que pour renforcer l'efficacité opérationnelle.
En plus de décrypter les axes de développement des bancassureurs et des acteurs alternatifs, les consultants de Xerfi ont analysé les tendances récentes du marché de l’assurance emprunteur ainsi que le jeu concurrentiel. Le rapport intègre également un scénario prévisionnel exclusif jusqu’en 2026.
Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.
Publié le mardi 04 février 2025 . 4 min. 00
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