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Comment dynamiser la croissance et améliorer les marges des spécialistes des équipements de protection individuelle ou EPI face à une concurrence accrue ? La dernière étude de la collection Focus de Xerfi analyse les perspectives des fabricants et distributeurs d’EPI et décrypte leurs stratégies pour gagner des parts de marché alors que de nouveaux acteurs affluent. Nos consultants mettent en évidence les actions menées par les fabricants pour se différencier tout en adaptant leur offre aux contraintes de décarbonation. En effet, la pression réglementaire et l’importance croissante donnée à la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE obligent les industriels à s’orienter vers des modèles plus vertueux, en ligne avec les politiques d’achats responsables des entreprises utilisatrices. En parallèle, les industriels doivent monter en gamme, innover et moderniser leur outil productif afin de renforcer la compétitivité de leur offre en réponse à la très forte concurrence des marques étrangères. De leur côté, les négociants traditionnels sont tenus d’adapter leur stratégie face à l’essor de nouveaux compétiteurs, telles les plateformes de commerce en ligne et les grandes chaînes de quincaillerie. Le marché des EPI demeure en effet très attractif pour de nombreuses enseignes de distribution.
Dans ce contexte, quelles sont précisément les mesures adoptées par les professionnels des EPI pour se démarquer et renforcer leurs positions sur le marché ? Et quelles perspectives se dessinent pour l’activité et les marges des acteurs d’ici 2027 ?
Dans cette étude, les experts de Xerfi ont également analysé les stratégies de croissance mise en place par les fabricants et les distributeurs d’EPI.
• Pour les fabricants :
o Certains, comme les fabricants de casques Uvex Safety et MSA Safety, misent sur l’enrichissement de leur offre et l’innovation en s’associant avec des acteurs technologiques comme Mips.
o Les investissements capacitaires constituent un autre levier clé. Manulatex, Regeltex ou Kolmi Hopen ont ainsi récemment renforcé leurs capacités de production.
o La décarbonation et la digitalisation des opérations font également partie des leviers activés par les industriels présents dans le pays.
• Concernant maintenant les distributeurs :
o L’extension du maillage territorial et les investissements dans la supply chain occupent une place centrale, comme le montre l’expansion internationale du Groupe RG ou encore l’inauguration par Paredes d’un nouveau site logistique.
o L’amélioration de l’offre et du parcours client est un autre axe, à l’image des corners EPI développés par le Groupe Champion.
o Enfin, la décarbonation des activités et l’économie circulaire sont au cœur des préoccupations, comme en atteste la démarche innovante portée par Lyreco.
En plus d’une analyse complète des stratégies des acteurs, ce rapport exclusif sur le marché français des EPI fait le point sur les performances financières des fabricants et distributeurs. Il décrypte aussi le jeu concurrentiel et ses transformations, et intègre des prévisions d’activité à l’horizon 2027.
Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.
Publié le vendredi 07 février 2025 . 
3 min. 37
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