Analyses médicales : quel modèle après la consolidation ?

Comment les laboratoires de biologie médicale peuvent-ils stimuler leur activité malgré les contraintes tarifaires ?

Ils se retrouvent en effet aujourd’hui dans une position délicate. Les investissements massifs engagés pendant la pandémie pèsent toujours sur leurs charges et leur rentabilité, tandis que le plafonnement annuel des dépenses remboursées par l’Assurance-maladie freine leur croissance. La consolidation, longtemps utilisée comme rempart contre l’érosion des prix, atteint également ses limites : les cibles se raréfient et plusieurs groupes ploient sous un endettement élevé. Pourtant, la demande d’analyses progresse avec le vieillissement de la population et l’essor des maladies chroniques. Cette dynamique ouvre de réelles perspectives, à condition de faire évoluer le modèle. L’industrialisation du traitement des échantillons peut permettre de réduire durablement les coûts. L’élargissement du portefeuille d’analyses offre, quant à lui, des relais de croissance moins dépendants des actes remboursés. Enfin, dans un secteur à l’offre très homogène, la capacité à se différencier deviendra un facteur clé pour conquérir de nouvelles parts de marché.

Dès lors, par quelles actions concrètes les laboratoires d’analyses médicales peuvent-ils développer leur chiffre d’affaires et renforcer leur efficacité opérationnelle ? Et quelles perspectives pour le secteur d’ici 2027 ?

Dans cette nouvelle étude de la collection Precepta Insights, les consultants de Xerfi ont notamment analysé les stratégies de croissance et d’optimisation des acteurs :

• L’expansion des réseaux en France et à l’international joue d’abord un rôle primordial. Elle combine opérations de croissance externe, partenariats et croissance organique, notamment dans des communes de petite taille. Inovie mise pour sa part sur l’Afrique pour se développer.
• Vient ensuite l’optimisation des moyens. Les laboratoires investissent dans leurs capacités et regroupent leurs sites pour gagner en efficacité, à l’image des actions entreprisses par Cerba HealthCare.
• Troisièmement, l’élargissement de l’offre d’examens représente un important levier de croissance. Cela passe par davantage de biologie spécialisée, de nouvelles analyses, y compris non remboursées. C’est le cas d’Eurofins Biomnis qui poursuit l’enrichissement de sa gamme Juvenalis.
• D’autres logiques de croissance ou d’optimisation sont également développées tels que la restructuration des filiales, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les pratiques ou encore la dématérialisation des flux d’informations.

Au-delà de cette analyse, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ce rapport intègre également une évaluation des dynamiques concurrentielles en cours et à venir, de nombreuses études de cas ainsi que des prévisions exclusives sur l’activité et les marges jusqu’en 2027.

Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.