Taille ou autonomie : le dilemme des assureurs mutualistes

Transformations de leurs marchés, compétition exacerbée, ambitions des bancassureurs : manifestement, les assureurs mutualistes sont dans l’obligation d’accélérer leurs contre-offensives. Les derniers mouvements notables l’attestent déjà. Citons en particulier le rapprochement entre AGPM et Klesia ainsi que le partenariat stratégique entre Maif et AG2R La Mondiale. Citons aussi l’alliance de Groupama avec MGEN et MNH ainsi que l'acquisition de Partner Re par Covéa.

Toutefois, ces logiques de volume, bien que cruciales, soulèvent d'importants défis pour des acteurs qui cherchent à marquer leur différence tout en maintenant leur indépendance. Au-delà, les mutuelles d'assurance doivent aussi repenser leurs modèles. Un chantier pour le moins complexe. En effet, comment à la fois fidéliser leurs sociétaires ou clients tout en investissant de nouveaux territoires ? La digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels apparaît aussi prioritaire. La pérennité et le dynamisme des mutuelles dépendent enfin en grande partie de leur capacité à intégrer la RSE et à repenser leurs stratégies de marque.

Dès lors, quels choix privilégier entre course à la taille et préservation de l’autonomie ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s’attendre ? Et quelles perspectives se dessinent pour l’activité des assureurs mutualistes d’ici 2025 ? Pour répondre à ces questions, les experts Xerfi ont analysé les leviers d’actions prioritaires privilégiés par les mutuelles d’assurance et leurs groupes :

• Premièrement, l’accélération des stratégies de diversification au service d’objectifs de fidélisation et de conquête. C’est notamment la stratégie déployée par la Mutuelle de Poitiers qui s’est dotée d’une filiale dédiée à la prévoyance.
• Deuxièmement, l’optimisation de la force de frappe commerciale à l’instar de Thélem Assurances et de son réseau en phase d’expansion et de modernisation ou de Matmut avec son nouveau concept d’agences.
• Ensuite, les acteurs investissent dans la digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels comme Maif et Matmut qui ont eu recours aux solutions intelligentes de Zelros.
• Les acteurs du marché cherchent aussi à améliorer la gestion des sinistres. Mentionnons à ce titre les initiatives de Covéa pour optimiser leur gestion. Cet assureur utilise une solution d'IA développée avec Tractable pour accélérer et améliorer la gestion des sinistres auto. Cette technologie analyse les dommages des véhicules grâce au machine learning et aux photos de sinistres, facilitant ainsi les décisions de réparation pour les réparateurs et les experts. Cette innovation vise à réduire les délais de traitement des sinistres, bénéficiant directement aux assurés.
• Enfin, dernier axe analysé, la RSE. L’étude Xerfi Precepta revient ici en particulier sur l’exemple de Maif et de son concept de dividende sociétal…