E-santé : perspectives pour le marché des systèmes d'information de santé

- la concurrence para-publique, et notamment les groupements d’intérêt public, limite en effet leur potentiel de croissance ;
- le pouvoir de marché des clients est particulièrement fort dans le segment hospitalier, conséquence de la concentration en cours des hôpitaux au sein des GHT ;
- le taux d’équipement en logiciels des médecins libéraux, pharmaciens et laboratoires médicaux est aujourd’hui élevé. Et une part importante d’entre eux est même réticente au déploiement de nouvelles technologies comme le dossier médical partagé ou l’e-prescription.

Les conditions de marché ne sont pas idylliques, certes, mais elles sont suffisantes pour rendre ce marché attractif et pousser à la consolidation. Le marché est aujourd’hui dominé par des grands groupes dotés d’une offre de plus en plus complète et intégrée à l’image de Pharmagest, Maincare ou Dedalus. A contrario, le tissu d’éditeurs de logiciels en santé demeure très fragmenté malgré la montée en puissance de grands éditeurs hospitaliers ou d’éditeurs s’adressant aux professionnels de santé. Preuve en est : un éditeur sur deux était doté d’une offre ne dépassant pas deux logiciels en 2017.

Pour se développer, les leaders cherchent à enrichir leur offre pour répondre au mieux aux attentes des clients. Cela passe par des innovations mais aussi par le rachat d’opérateurs au profil complémentaire. Le déploiement d’offres complètes associant fourniture de logiciels, de matériels et de services devient même un axe de développement majeur et fait basculer les business models vers une logique servicielle. Or, ce basculement induit d’importants frais en marketing et communication pour promouvoir les nouvelles offres commercialisées, sans compter les dépenses considérables en matière d’infrastructures pour l’hébergement des données en mode IaaS. Un mur d’investissement qui ne peut être dépassée que par des acteurs de grande taille, avec parfois l’appui de fonds d’investissement.